6月底，是國(guó)家發(fā)改委、工信部要求各地對(duì)鋼鐵、水泥、平板玻璃、船舶等過(guò)剩行業(yè)的違規(guī)產(chǎn)能進(jìn)行清理和檢查并上報(bào)匯總的時(shí)間“大限”。
隨著水泥行業(yè)各地的相關(guān)情況匯總，對(duì)這個(gè)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的關(guān)注也在升溫。但《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，早在2003年，水泥行業(yè)已出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的苗頭，不過(guò)，當(dāng)年立窯等落后產(chǎn)能的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的78%，新型干法產(chǎn)量占22%，那時(shí)是以落后的立窯產(chǎn)能為主的產(chǎn)能過(guò)剩。而到了2012年，這一比例已分別變成10%和90%。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，眾多投資紛紛涌入水泥行業(yè)，使得產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步放大。
在中國(guó)水泥協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)雷前治看來(lái)，2008年的投資計(jì)劃拉動(dòng)了建筑市場(chǎng)的巨大發(fā)展，但也使得上述產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步放大。
2008年、2009年，中國(guó)水泥行業(yè)投資額飛速發(fā)展，分別完成了1051.46億元、1700.72億元，分別同比增長(zhǎng)60.76%、61.75%，面對(duì)一年新增上百條水泥生產(chǎn)線的狀況，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)在2009年初就警示水泥投資過(guò)熱。
同年下半年，國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)改委等部門《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（即國(guó)發(fā)38號(hào)文），明確提出要嚴(yán)格控制新增水泥產(chǎn)能，對(duì)當(dāng)年9月30日前尚未開(kāi)工水泥項(xiàng)目一律暫停建設(shè)并進(jìn)行一次認(rèn)真清理。但事實(shí)上，水泥產(chǎn)能盲目擴(kuò)張的勢(shì)頭并沒(méi)有剎住車，新增生產(chǎn)線越建越多。
相關(guān)方面的數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底，全國(guó)共新建了623條生產(chǎn)線，新增熟料產(chǎn)能7.07億噸。
“國(guó)家發(fā)改委嚴(yán)控水泥投資，不等于地方政府不變相核準(zhǔn)水泥項(xiàng)目。”在中國(guó)水泥協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)孔祥忠看來(lái)，水泥生產(chǎn)線之所以越建越多，與部分地方政府的“招商引資”需求有著直接的關(guān)系。
38號(hào)文后仍超建205條生產(chǎn)線
“如果政府牢牢把握住這個(gè)口，誰(shuí)都建不了。但問(wèn)題是，有些地方政府根本不理這一套。”一位不愿具名的水泥企業(yè)人士表示。
“我們這個(gè)地方就只有石灰石，我們不做水泥項(xiàng)目，那還有什么樣的政績(jī)？”在今年上半年的調(diào)研中，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)雷前治經(jīng)常聽(tīng)到地方政府官員這樣的抱怨。
這樣的局面也讓一些大企業(yè)明知產(chǎn)能過(guò)剩，也必須投資，因?yàn)槿绻麆e的企業(yè)進(jìn)入，可能把自己苦心經(jīng)營(yíng)的局面打破。數(shù)據(jù)顯示，在38號(hào)文發(fā)布后到2012年底新建的線中，比38號(hào)文出臺(tái)時(shí)核定的418條在建生產(chǎn)線多建了205條，多增熟料產(chǎn)能近3億噸。
從2013年年初開(kāi)始，在建和擬建的生產(chǎn)線還有220條，熟料產(chǎn)能是2.8億噸，折合水泥產(chǎn)能是4.5億噸。如果這些生產(chǎn)線全部建成，水泥產(chǎn)能大概要達(dá)到35億噸，而“十二五”規(guī)劃中確定的水泥需求量大概是22億噸。如果在建、擬建線全部建成，按照測(cè)算，利用率只有不到63%。
記者通過(guò)有關(guān)途徑獲取的一份水泥行業(yè)今年2月底召開(kāi)的一次座談會(huì)材料顯示，有企業(yè)直言，西南地區(qū)亂批亂建的情況比較嚴(yán)重，其中又以云貴兩地最為嚴(yán)重。在2月底，貴州有31條生產(chǎn)線還在批，一度出現(xiàn)了“一個(gè)縣就建一個(gè)水泥廠”的現(xiàn)象，云南有40余條線在批，而這兩個(gè)省的規(guī)劃都在1.5億噸左右。
同一個(gè)落后產(chǎn)能項(xiàng)目被淘汰幾次，在水泥行業(yè)并不算新鮮事。有業(yè)內(nèi)人士曾仔細(xì)對(duì)比了2010年和2011年的淘汰名單后發(fā)現(xiàn)，當(dāng)中有部分企業(yè)名字是重復(fù)的。而且在2011年的淘汰名單中，部分事實(shí)上是早已停產(chǎn)了的企業(yè)，又出現(xiàn)在了淘汰名單上。
“有的地方借等量淘汰新建項(xiàng)目，三個(gè)廠都投產(chǎn)了，落后產(chǎn)能卻還在。”雷前治表示。
據(jù)了解，目前國(guó)家要求的水泥企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能重點(diǎn)淘汰窯徑3.0米以下水泥機(jī)械化立窯，小型水泥回轉(zhuǎn)窯，水泥粉磨站直徑3.0米以下的球磨機(jī)等產(chǎn)能。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從有關(guān)渠道獲悉，當(dāng)前落后產(chǎn)能的范圍并沒(méi)有完全確定，除了上述產(chǎn)能外，列入范圍的產(chǎn)能規(guī)模或?qū)U(kuò)大。
“一刀切”政策或漸行漸近
對(duì)于水泥新增產(chǎn)能的控制，業(yè)內(nèi)曾存在兩種聲音，一種是讓市場(chǎng)去調(diào)節(jié)，另一種是政府加強(qiáng)干預(yù)。
國(guó)家發(fā)改委、工信部在今年5月份就下發(fā)了 《關(guān)于堅(jiān)決遏制產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)盲目擴(kuò)張的通知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)（[2013]892號(hào)），要求各地對(duì)鋼鐵、水泥、平板玻璃、船舶等過(guò)剩行業(yè)的違規(guī)產(chǎn)能進(jìn)行清理和檢查并在6月底前上報(bào)匯總。同時(shí)兩部委還在研究《化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾總體方案》。
這似乎也讓有些地方政府十分緊張。有業(yè)內(nèi)人士對(duì) 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》透露，西南某地區(qū)就在該通知下發(fā)之后，加速審批了多條線。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者日前從知情人士處獲悉，上述情況匯總目前已經(jīng)結(jié)束，化解方案或?qū)⒃诮诔雠_(tái)。綜合多方消息來(lái)看，實(shí)行“一刀切”，禁止一切新建水泥項(xiàng)目，成為有關(guān)方面重點(diǎn)考慮的內(nèi)容。
不過(guò)，有權(quán)威人士透露，在“一刀切”禁止產(chǎn)能新增的信號(hào)擴(kuò)散后，就有不少地方政府的官員跑到發(fā)改委“求情”，這也讓政策的出臺(tái)存有變數(shù)。
除了對(duì)增量進(jìn)行嚴(yán)控外，本次化解產(chǎn)能方案中，對(duì)一直就在進(jìn)行淘汰的落后產(chǎn)能，業(yè)內(nèi)也期待有更為堅(jiān)決的措施。
在原建材局局長(zhǎng)王燕謀看來(lái)，落后產(chǎn)能占有市場(chǎng)空間，不能及時(shí)退出是造成總產(chǎn)能過(guò)剩的原因之一，“政府監(jiān)管不完全到位和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不夠充分，使落后產(chǎn)能淘汰不快和盲目投資不斷產(chǎn)生”。
企業(yè)兼并重組進(jìn)一步加速
為了進(jìn)一步提高落后產(chǎn)能淘汰的有效性，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)最近提出建議希望能夠調(diào)整水泥資源綜合利用的稅收政策。
孔祥忠認(rèn)為，隨著水泥行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整，政策的“普惠性”使得更多的落后產(chǎn)能繼續(xù)享受政策優(yōu)惠，加大了淘汰落后水泥產(chǎn)能的難度。由此，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)提出建議，對(duì)32.5等級(jí)水泥摻兌廢渣比例不低于30%廢渣的由全額退稅改為減半退稅；對(duì)42.5等級(jí)水泥摻兌廢渣比例不低于20%廢渣的享受全額退稅；對(duì)52.5等級(jí)水泥摻兌廢渣比例不低于10%廢渣的享受全額退稅。
不過(guò)，記者從相關(guān)人士獲取的信息顯示，本次化解方案中關(guān)于稅收方面不會(huì)做太多調(diào)整，但下一步對(duì)相應(yīng)稅收政策進(jìn)行修訂的預(yù)期較為明顯。
此外，從各方面的信息來(lái)看，加強(qiáng)水泥行業(yè)兼并重組的扶持力度無(wú)疑會(huì)成為此次化解方案中的一個(gè)重要內(nèi)容。
“落后產(chǎn)能的淘汰、行業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，離不開(kāi)企業(yè)之間的戰(zhàn)略重組。”雷前治認(rèn)為。
不過(guò)，對(duì)于重組企業(yè)來(lái)說(shuō)，一邊是重組成本越來(lái)越大，一邊是新增產(chǎn)能不斷增加，重組后企業(yè)無(wú)效益，重組壓力越來(lái)越大。有不愿具名的企業(yè)人士對(duì)記者表示，希望政府能夠協(xié)調(diào)各金融機(jī)構(gòu)給予企業(yè)重組資金政策上支持，降低重組成本。
中國(guó)水泥協(xié)會(huì)本月剛發(fā)布了《加快推進(jìn)水泥行業(yè)兼并重組實(shí)施方案》提出，至“十二五”末，水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量控制在1000家之內(nèi)，年產(chǎn)規(guī)模60萬(wàn)噸及以上大型水泥粉磨站控制在2000家以內(nèi)。到2020年國(guó)內(nèi)前十家企業(yè)（集團(tuán)）的Cye水泥產(chǎn)品市場(chǎng)集中度應(yīng)達(dá)到60%以上。該方案中就對(duì)稅收優(yōu)惠政策、加大財(cái)政資金支持、相關(guān)政策支持等提出了建議。
相關(guān)人士告訴記者，兩部委的化解方案中，關(guān)于兼并重組的內(nèi)容，基本將以水泥協(xié)會(huì)這個(gè)方案為基礎(chǔ)進(jìn)行。
值得注意的是，國(guó)務(wù)院辦公廳日前發(fā)布的 《關(guān)于金融支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》也明確表示，對(duì)實(shí)施產(chǎn)能整合的企業(yè)，要通過(guò)探索發(fā)行優(yōu)先股、定向開(kāi)展并購(gòu)貸款、適當(dāng)延長(zhǎng)貸款期限等方式，支持企業(yè)兼并重組。
“通過(guò)兼并重組，未來(lái)水泥企業(yè)家數(shù)將有明顯減少，區(qū)域會(huì)出現(xiàn)更多的寡頭企業(yè)。”數(shù)字水泥網(wǎng)CEO陳柏林認(rèn)為，這些企業(yè)更多向資金雄厚，經(jīng)營(yíng)管理水平一流的大企業(yè)靠攏，更有利于穩(wěn)定區(qū)域盈利水平，保持行業(yè)健康發(fā)展。
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