山東招金擬下月赴港上市 “復(fù)星系”持股41%
郭廣昌執(zhí)掌的“復(fù)星系”持股41%，又將迎來(lái)一次財(cái)富增值
國(guó)內(nèi)最大的黃金生產(chǎn)商集團(tuán)山東招金集團(tuán)旗下山東招金礦業(yè)股份有限公司（下稱“招金礦業(yè)”）將赴港上市。昨天，該公司內(nèi)部人士告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》，公司計(jì)劃下月初在香港主板掛牌，首次公開(kāi)募股籌集最多2.82億美元。如果山東招金礦業(yè)此次順利上市，將成為繼紫金礦業(yè)（2899.HK）及靈寶黃金（3330.HK）后第三只在香港上市的內(nèi)地黃金股。
目前，招金礦業(yè)的證券部相關(guān)人員已開(kāi)始為上市進(jìn)行推介，嘉誠(chéng)亞洲和瑞銀是其聯(lián)席上市保薦人，發(fā)行價(jià)區(qū)間初步定為每股9.8~12.68港元。記者從承銷團(tuán)獲得的消息是，招金礦業(yè)擬于本月底開(kāi)始公開(kāi)招股，下月2日定價(jià)，下月8日主板上市。
值得注意的是，目前由郭廣昌掌控的復(fù)星系，通過(guò)復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資、豫園商城及老廟黃金分別持有招金礦業(yè)20%、20%及1%權(quán)益；另外，山東招金集團(tuán)控股招金礦業(yè)55%。
招金礦業(yè)在山東擁有5個(gè)金礦和1個(gè)冶煉廠，在海南和新疆擁有2個(gè)項(xiàng)目；去年礦產(chǎn)及冶煉黃金合計(jì)41.7萬(wàn)盎司，其中自有礦產(chǎn)黃金21.1萬(wàn)盎司，營(yíng)業(yè)額8.68億元，純利1.6億元。采選規(guī)模達(dá)到10000噸/日，冶煉規(guī)模達(dá)到1700噸/日，年采選能力330多萬(wàn)噸。
瑞銀曾發(fā)表研究報(bào)告稱，招金礦業(yè)2006年純利潤(rùn)可增74%至2.78億元，由于2006~2007年招金礦業(yè)擬擴(kuò)大夏甸金礦和大尹格莊金礦的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2007年黃金產(chǎn)量可增11%，帶動(dòng)純利再升53%。招金礦業(yè)未來(lái)的增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自現(xiàn)有金礦儲(chǔ)量的增加、收購(gòu)山東省內(nèi)的其他金礦，以及在其他地區(qū)開(kāi)發(fā)和并購(gòu)。
“目前，公司一直在一邊開(kāi)采生產(chǎn)，一邊加大投資探礦，目前探礦數(shù)量甚至比開(kāi)采數(shù)量還多，據(jù)估計(jì)，招金礦業(yè)的黃金儲(chǔ)量維持在10年到20年。”山東招金集團(tuán)宣傳部王先生告訴記者，勘探技術(shù)的提升使招金集團(tuán)的黃金勘探范圍從400米擴(kuò)大到了1000米，這樣就可以新增黃金儲(chǔ)量170噸。
市場(chǎng)人士認(rèn)為，近期金價(jià)回升，同期上市新股數(shù)目不多，這是招金礦業(yè)上市的優(yōu)勢(shì)。中金公司估計(jì)，招金礦業(yè)作價(jià)應(yīng)是2006年市盈率22倍，介于靈寶黃金和紫金礦業(yè)之間。
目前在香港上市的內(nèi)地金礦業(yè)老大紫金礦業(yè)董事長(zhǎng)陳景河表示，內(nèi)地A股市場(chǎng)重新開(kāi)閘后公司也將考慮A股上市。據(jù)紫金礦業(yè)最近發(fā)布的業(yè)績(jī)報(bào)告稱，該公司去年?duì)I業(yè)額增長(zhǎng)1.01倍，達(dá)303.62億元，凈利潤(rùn)達(dá)7.04億元，漲幅為68.49％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了市場(chǎng)預(yù)期。陳景河指出，今年黃金價(jià)格仍會(huì)高位波動(dòng)，并有上升空間。
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山東招金集團(tuán)總部位于有“中國(guó)金都”之稱的山東省招遠(yuǎn)市，現(xiàn)為國(guó)內(nèi)產(chǎn)金行業(yè)規(guī)模最大、產(chǎn)量最高的企業(yè)之一，總資產(chǎn)達(dá)45億元，主要從事產(chǎn)金探采、選冶、精煉、金銀制品加工、礦山機(jī)械制造配套等。2005年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入72.5億元，較上年同期增長(zhǎng)28%，凈資產(chǎn)達(dá)24.8億元。
招金礦業(yè)成立于2004年4月，注冊(cè)資金為5.3億元。目前，該公司擁有4個(gè)分公司和2個(gè)控股子公司，總資產(chǎn)達(dá)19億元，黃金探采、選冶、精煉、金銀制品加工、礦山機(jī)械制造已形成了完整的生產(chǎn)體系。
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